To smukke europæiske teenagere bliver fanget på fersk gerning af en pervers tysk filmskaber. Stemningen er legende og flirtende. Pigerne har det helt klart sjovt, blinker med deres solbrune kroppe og fniser, mens de boltrer sig i sandet. Men tingene tager hurtigt en fræk drejning, da instruktøren begynder at interviewe dem om deres seksuelle oplevelser. Pigerne viser sig at være mere end glade for at dele deres historier, og snakken går hurtigt over til røvfucking og analsex. Instruktøren er tydeligvis begejstret over deres svar, og han kan ikke modstå at være med på det sjove. Pigerne stønner og vrider sig, mens han tager dem bagfra, hans hårde pik knepper ind i deres stramme røvhuller. Det er en vild og uhæmmet scene, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
