في هذا اللقاء الساخن في الهواء الطلق، يتم القبض على مراهقتين أوروبيتين رائعتين في العمل من قبل مخرج ألماني متحرر. المكان هو الشاطئ، والمزاج لعوب ومغازلة. الفتيات يقضين وقتًا رائعًا بوضوح، يستعرضن أجسادهن المشمسة ويضحكن أثناء ارتياحهن في الرمال. ولكن الأمور تأخذ بسرعة منعطفًا شقيًا عندما يبدأ المخرج في مقابلتهن حول تجاربهن الجنسية. الفتيات يثبتن أنهن أكثر من سعداء لمشاركة قصصهن، وتتحول المحادثة بسرعة إلى الجنس الشرجي والجنس الشرجي. المخرج متحمس بوضوح لإجاباتهن، ولا يستطيع مقاومة الانضمام إلى المرح. الفتيات يئنن ويتلوى وهو يأخذهن من الخلف، قضيبه الصلب ينيك في مؤخراتهن الضيقة. إنه مشهد بري وغير مقيد سيتركك بلا أنفاس وتتوسل للمزيد.