Sia Lust blir nedstemt og skitten med en velutstyrt svart stud. Handlingen starter med at Sia forførende tar av seg undertøyet og avslører de muntre brystene og den stramme kroppen. Når hun går på alle fire, kaster den svarte studen ikke bort tid på å la det massive lemmet sitt gli mellom de saftige leppene hennes, og gir henne en dyp og tilfredsstillende blowjob. Sia stønner av glede mens hun suger ham av seg, og tungen hennes jobber kyndig med magien på det bankende skaftet hans. Kameraet bytter deretter til et POV-skudd, og gir oss et forreste sete til det intense seksuelle møtet. Sias lange, silkeaktige hår faller rundt henne mens hun tar den svarte studs-kuken dypt inne i seg, hennes stønn av nytelse fyller rommet. For hvert støt intensiveres lidenskapen mellom dem bare, og kulminerer i en forbløffende orgasme som lar dem begge hive etter pusten.