Mladá Brazílčanka dáva zmyselné fajčenie a jazykom skúma každý centimeter tvrdého penisu svojho partnera. Keď dosiahne vrchol, vezme si jeho penis do úst a prehltne každú kvapku jeho horúceho semena. Pocit jeho semena, ktoré jej steká do krku, stačí na to, aby stonala rozkošou. Potom sa otočí a predloží mu svoju mačičku, prosiac ho, aby ju naplnil svojim semenom. Zaväzuje sa a vystrelí svoj náklad hlboko do nej, naplní ju až po okraj. Pohľad na jeho horúcu dávku, ktorá ju naplní, stačí na to, aby ju poslal cez okraj, a ona začne silno striekať, jej telo sa zvíja rozkošou.