Twee travestie homomannen zijn op een wilde anale avontuur op een parkeerplaats. Ze dragen allebei een strakke spijkerbroek en leren jasjes die hun gespierde lichamen accentueren. Een van de mannen heeft een grote dildo vast, terwijl de ander hem gretig van hem overneemt. De dildo is lang en dik, perfect om diep in de ontvangers strakke kont te penetreren. De mannen beginnen met het pijpen op elkaars grote, sexy kontjes, om beurten likken en elkaars huid kussen. De dong wordt dan in de strakke reet van de andere man gestoken, en hij kreunt van genot als hij voelt hoe hij hem uitrekt. De andere man neemt dan zijn controle, gebruikt zijn mond om de dildo van zijn partner te zuigen terwijl hij nog steeds in zijn dildo zit. De creampie die resulteert in een hete en plakkerige creampie, een klassieke scène in porno met anale creampie. Om beurten plezieren de mannen elkaar en de intensiteit van hun passie is duidelijk te zien in elke beweging. Dit is een sexy, anaal-zware video die iedereen die van travestie en anaal spelen houdt zeker zal plezieren.
