To crossdressing homoseksuelle mænd er på et vildt analt eventyr på en parkeringsplads. De har begge stramme jeans og læderjakker på, der fremhæver deres muskuløse kroppe. En af mændene holder en stor dildo, mens den anden ivrigt tager den fra ham. Dildoen er lang og tyk, perfekt til at trænge dybt ind i modtagerens stramme røv. Mændene starter med at sutte på hinandens store, sexede røv, skiftes til at slikke og kysse hinandens hud. Dongen bliver derefter ført ind i den anden stramme mands røv, og han stønner af fryd, da han mærker, at den strækker ham ud. Den anden mand tager derefter kontrollen, bruger munden til at sutte på dildoen, mens den stadig er inde i hans partner Den resulterende creampie er varm og klistret, og mændene nyder begge følelsen af det på deres hud. Den anale creampie er en klassisk scene i porno, og denne video er ingen undtagelse. Mændene skiftes til at glæde hinanden, og intensiteten af deres lidenskab er tydelig i hver bevægelse. Dette er en sexet, anal-tung video, der helt sikkert vil glæde alle, der nyder crossdressing og anal leg.
