İki genç adam, harika bir açık havada antrenman yapıyor, çarpıcı yakışıklı bir transseksüeli tespit ediyorlar. Hemen ona çekiliyorlar ve onunla flört etmeye başlıyorlar. Dikkate açıkça alınıyor ve bundan tam olarak faydalanıyorlar. Kimya aralarında hissedilebilir ve işleri bir üst seviyeye taşımaya karar veriyorlar. Onu bir antrenman için kendilerine katılmaya davet ediyorlar ve o istekli bir şekilde kabul ediyor. Üçü birlikte çalışmaya başlıyor, shemale öncülük ediyor. Farklı egzersizler arasında geçiş yapıyorlar, her biri sonuncudan daha zorlu. Terler yüzlerini dökmeye başlarken biraz su ile ara ve serinliyorlar. Shemale onlara el işi yapmayı teklif ediyor ve istekle kabul ediyorlar. Onlara daha önce hiç almadıkları gibi bir oral seks yapıyor, dili ustalıkla girip çıkıyor. İkisi de zevk almaya devam ettikçe zevkten inliyorlar. Aralarındaki kimya inkar edilemez ve ikisi de açıkça keyif alıyorlar. Sonunda, halka açıp yeteneklerini sergilemeye karar veriyorlar. Sırayla birbirlerini emiyorlar, vücutları terden parlıyor ve elleri birbirlerini sıkıca kavrıyor. Sahne sıcak ve sıcak, üçü açıkça kendilerinin tadını çıkarıyor.
