Två unga män tränar ute i naturen när de får syn på en fantastiskt snygg shemale. Genast dras de till henne och börjar flirta med henne. Hon är tydligt tagen av uppmärksamheten och de drar full nytta av den. Kemin är påtaglig mellan dem och de bestämmer sig för att ta saker till nästa nivå. De bjuder in henne till ett träningspass och hon tackar ivrigt ja. De börjar träna tillsammans alla tre, med shemalen som leder. De växlar mellan olika övningar, var och en mer utmanande än den förra. När svetten börjar hälla ner deras ansikten tar de en paus och svalkar med lite vatten. Shemalen erbjuder sig sedan att ge dem ett handjobb och de tar ivrigt emot. Hon ger dem en avsugning som de aldrig fått tidigare, hennes tunga arbetar sig skickligt ut och in. De stönar båda av njutning när hon fortsätter att tillfredsställa dem. Kemin mellan dem är obestridlig och de njuter båda tydligt. Till slut bestämmer de sig för att gå ut offentligt och visa upp sina färdigheter. De turas om att suga av varandra, deras kroppar glänser av svett och händerna greppar varandra hårt. Scenen är het och het, med de tre njuter tydligt.
