To unge menn trener ute i naturen når de får øye på en fantastisk kjekk shemale. Umiddelbart blir de trukket til henne og begynner å flørte med henne. Hun er tydelig tatt av oppmerksomheten og de utnytter den fullt ut. Kjemien er til å ta og føle på mellom dem, og de bestemmer seg for å ta ting til neste nivå. De inviterer henne til å bli med på en treningsøkt, og hun tar ivrig imot. De begynner å trene sammen, med shemalen som leder. De bytter mellom forskjellige øvelser, hver og en mer utfordrende enn den siste. Mens svetten begynner å renne ned i ansiktene, tar de en pause og kjøler seg ned med litt vann. Shemalen tilbyr seg så å gi dem en håndjobb og de tar ivrig i mot. Hun gir dem en blowjob som de aldri har fått før, mens tungen hennes dyktig jobber seg ut og inn. De stønner begge av nytelse mens hun fortsetter å glede dem. Kjemien mellom dem er ubestridelig og de koser seg tydelig begge to. Til slutt bestemmer de seg for å gå ut offentlig og vise frem ferdighetene sine. De bytter på å suge hverandre av, kroppene deres glinser av svette og hendene griper hardt om hverandre. Scenen er varm og het, med de tre nyter tydelig.
