To unge mænd er i gang med at træne ude i det fri, da de får øje på en fantastisk flot shemale. Straks bliver de draget til hende og begynder at flirte med hende. Hun er tydeligt taget af opmærksomheden, og de udnytter det fuldt ud. Kemien er til at tage til næste niveau. De inviterer hende med på en træning, og hun tager ivrigt imod. De begynder alle tre at træne sammen, med shemalen i spidsen. De skifter mellem forskellige øvelser, hver især mere udfordrende end de sidste. Da sveden begynder at vælte ned i deres ansigter, holder de en pause og køler ned med lidt vand. Shemalen tilbyder så at give dem et handjob, og de tager ivrigt imod. Hun giver dem et blowjob, som de aldrig har fået før, hendes tunge arbejder sig erfarent ind og ud. De stønner begge af nydelse, mens hun fortsætter med at glæde dem. Kemien mellem dem er ubestridelig, og de hygger sig begge tydeligt. Til sidst beslutter de sig for at gå offentligt ud og vise deres evner frem. De skiftes til at sutte hinanden af, deres kroppe glinser af sved, og deres hænder griber hårdt om hinanden. Scenen er varm og Hot, hvor de tre tydeligt hygger sig.
