Zwei atemberaubende Ebony-Schönheiten, Skin Diamond und Jayden Jaymes, haben einen superheißen Dreier mit einem glücklichen Mann. Die Szene beginnt damit, dass die Jungs ihren beeindruckenden Körper den Damen zeigen, die von ihrem Anblick offensichtlich beeindruckt sind. Die Jungs verwöhnen dann abwechselnd die Damen, wobei Skin Diamant und Jaden Jayms dem Typen abwechselnd einen Blowjob geben. Die Damen reiten dann den Typen abwechslungsweise, mit Skin Diamant und Jaden, die ihn abwechselnd reiten. Die Typen blasen ihm auch abwechselnd den Schwanz des Typen, wobei die Damen abwechselnd Handjob geben und abwechselnd geben. Das Video endet damit, dass sich die Jungs über die Damen freuen, was sie zufrieden und nach mehr verlangend zurücklässt. Die Chemie zwischen den dreien trägt dazu bei, dass jeder ein schmutziges Video sieht, der ein glückliches Dubony ist.