Dva muži se zapojují do intenzivních BDSM aktivit, střídavě si dávají kouření a střídají se v análním sexu bez sedla. Oba muži se střídají v pronikání do obličeje a oba jsou plně spokojeni se svými zkušenostmi. Video končí tím, že se střídají ve výstřiku na tvářích.
