Traci, en swinger, gir en sensuell håndjobb til en stor kuk. Amatørgruppen ser intenst på og er fascinert av den intense nytelsen Traci skaper for vennen sin. Handlingen varmes opp når mennene bytter på å glede hverandre, med Traci som blir med på moroa. Gruppen er fylt med latter og spenning mens de utforsker hverandres kropper, deler sine dypeste ønsker og fantasier. Videoen er en realitetsbasert skildring av den ville og frie verden av swingere, hvor alt går og alt er mulig. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno og leter etter noe litt mer eventyrlig og ukonvensjonelt.
