En mand og en kvinde engagerer sig i hot oral action. Kvinden er en vellysten kvinde med en stor bryst og en stor røv, mens manden er en stor, kraftig mand med et massivt lem. Kvinden starter med at give manden et blowjob, bruge sin mund og tunge til at glæde ham. Hun fortsætter derefter med at deepthroate ham, tage hele hans lem ind i munden og give ham en vild tur. Manden stønner og stønner af fornøjelse, mens kvinden arbejder sin magi på ham. Kvinden sluger derefter mandens ladning, gagger og spytter sæden op. Manden fortsætter derefter med at give kvinden et handjob ved at bruge sine store, hjerteknusede hænder til at stryge hendes fisse og få hende til at stønne af fornøjelse. Kvinden gengælder med intens handjob-action ved at bruge sine små hænder til at trænge ind i mandens stramme røvhul. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på kvindens ansigt, får hende til at smage hans sperm og få en dejlig ladning sperm i munden. Videoen er et godt eksempel på amatørporno, uden manuskript eller retning, kun to personer går på det. Videoen har også nogle BDSM-elementer, hvor kvinden gagger og sluger mandens sperm, hvilket viser hendes vilje til at behage.
