Os colegas de quarto japoneses se envolvem em um ménage à trois quente com seu amante corno. Os colegas de sala, todos crossdressing, se revezam satisfazendo seu amante enquanto ele assiste com um misto de excitação e medo. A ação começa com os colegas de quarto se revezando para dar ao amante um boquete sensual, seguido de sexo anal intenso. A namorada também está presente, assistindo e torcendo por seus colegas de quarto. O aspecto traidor da cena é evidente quando os colegas de sala se revezaram penetrando seu buraco apertado. O vídeo termina com o colega de quarto que começou tudo dando ao seu amante uma gozada quente em seu rosto. O vídeo é um exemplo perfeito de pornô amador, com os artistas não se segurando em seu desejo de se agradar. O vídeo também apresenta alguns elementos de crossdressing , adicionando um toque único à cena já quente. Em geral, é obrigatório para quem ama três crossdressers quentes e crossdressing.
