Tre japanske værelseskammerater engagerer sig i en hed trekant med deres hanekoldede elsker. Deres crossdressing-værelseskammerat glæder deres elsker på skift, mens han ser på med en blanding af spænding og frygt. Handlingen starter med, at værelseskamrene skiftes til at give deres elsker et sensuelt blowjob, efterfulgt af intens analsex. Kæresten er også til stede og ser på og hepper på sine værelseskammerater. Det utro aspekt af scenen er tydeligt, da værelseskamraterne skiftes til at trænge ind i deres elskers stramme hul. Videoen slutter med, at værelseskammeraten starter det hele og giver sin elsker et varmt cumshot i ansigtet. Videoen er et perfekt eksempel på amatørporno, hvor de optrædende ikke holder sig tilbage i deres ønske om at behage hinanden. Videoen har også nogle crossdressing-elementer, der tilføjer et unikt twist til den allerede varme scene. Samlet set er det et must-watch for alle, der elsker varme trekanter og crossdressing.
