Две зашеметяващи транссексуални мадами дразнят телата си с добре надарените си и готови да задоволят тела. Видеото улавя всеки детайл от телата им, от копринената им кожа до перфектно оформените им зърна. С напредването на сесията момичетата се възбуждат все повече и изследват телата си взаимно с ръце. Стоновете им на удоволствие изпълват стаята, докато се редуват да смучат и галят куровете си. Накрая едно от момичетата не може да се сдържа повече и изстрелва огромна порция сперма по лицето на партньора си. Шимейл е останала без дъх и удовлетворена, но не преди да даде на партньора голяма, лепкава целувка в устата. Това видео е задължително за всеки, който обича да гледа горещи и възбудени шимейлсове в действие.