Delphine og Alina Alis engagerer sig i en interracial trekant med en mand. Scenen starter med, at manden driller Delphine, som har en stor røv, med tungen, før han vender sin opmærksomhed mod Alina. De to kvinder skiftes ivrigt til at give manden et blowjob. Manden tager derefter kontrollen og rider Delphines fisse bagfra, mens Alina ser på. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra ægtemændenes støn til kvindernes skrig af nydelse. Kvinderne skifter derefter stilling, med Delphine rider manden bagfra, mens han fortsætter med at elske med Alina foran ham. Kameraet zoomer ind på handlingen og fanger hver eneste detalje af Delphine, der bliver kneppet bagfra. Scenen slutter med, at ægtemanden ejakulerer på Delphine.
