Delphine och Alina Alis engagerar sig i en interracial trekant med en man. Scenen börjar med att mannen retar Delphine, som har en stor rumpa, med tungan innan han vänder sin uppmärksamhet mot Alina. De två kvinnorna turas ivrigt om att ge maken en avsugning. Maken tar sedan kontrollen, rider Delphines fitta bakifrån medan Alina tittar på. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från männens stön till kvinnornas skrik av njutning. Kvinnorna byter sedan position, med Delphine som rider mannen bakifrån medan han fortsätter att älska med Alina framför honom. Kameran zoomar in på handlingen och fångar varje detalj av Delphine som blir knullad bakifrån. Scenen slutar med att maken ejakulerar på Delphine.
