To mænd engagerer sig i analsex i udendørs omgivelser. Mændene er begge europæiske og ser ud til at være på arbejde. Kameraet fanger den intense nydelse, som mændene oplever, mens de engagerer sig i analsex. Mændene skiftes til at slikke og ansigtskneppe hinanden, mens de stønner af fornøjelse. Mændene bytter derefter stilling og engagerer sig med spermspisning, med en af mændene, der indtager de andre sperm. Mændene fortsætter med at glæde hinanden, med kameraet fanger hvert øjeblik i detaljer. Mændenes kroppe er dækket af sved, og deres vejrtrækning er tung og besværet. Videoen slutter med begge mænd, der kommer i det fri, omgivet af træer og naturens lyd. Videoen er et testamente til skønheden og lidenskaben ved homosex og vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse.