Mrsidedude, ohromujúca latino kráska, dychtivo berie Tallyrydeovho hustého, šťavnatého vtáka do úst a dychtivo sa prediera hore a dole po jeho drieku. Tallyrydy stoná rozkošou, keď odborne uspokojuje svoje schopnosti fajčenia. Kamera zachytáva každý okamih tohto medzirasového stretnutia, od intenzívneho očného kontaktu medzi Mrsidede a Tallyrybode až po vášnivé bozkávanie a maznanie, ktoré nasleduje. Domáce video je natočené zozadu a dáva divákovi pohľad z vtáčej perspektívy. Mrsidudes predvádza svoje neuveriteľné schopnosti, keď vezme Tallydosov penis do nových výšok. Toto musí vidieť každý, kto miluje dobré fajčenie a medzirasové porno.