Två unga och gamla lesbiska engagerar sig i BDSM-lek, och använder en mängd olika leksaker för att utforska sina djupaste önskningar. Den äldre kvinnan, en puma, tar kontroll över situationen, spänner den yngre kvinnan med en strapon och använder henne som en sexleksak. Den yngre kvinnan, en tonåring, stönar av njutning när den äldre kvinnan stöter in i henne med straponen. Den äldre puman är en mästare på BDSM, och använder sin erfarenhet för att vägleda den yngre kvinnan genom den intensiva njutningen av att bli dominerad. De två kvinnorna, båda nakna, får sällskap av en tredje kvinna, också ung, som tittar på med ett leende på läpparna. De tre kvinnorna ägnar sig åt en mängd BDSm-spel, använder leksaker och varandras kroppar för att utforska sina mest intima önskningar.
