To unge stedsøskende engagerer sig i en forbudt affære. Den ældre søster er en tynd og behåret teenager med et sødt ansigt og en stor appetit på nydelse. Den yngre søster er en slank og uskyldig udseende pige, der lige er begyndt at udforske sin seksualitet. De to bliver fanget i at være utro mod hinanden af deres stedfar, som er fast besluttet på at fange dem i handlingen. Den ældre søster er oven på den yngre søster, som ligger på ryggen med hænderne dækkende for hendes ansigt. Den større pige stønner af fornøjelse, da hun tager sin søsters fisse i munden. Den yngre pige nyder opmærksomheden og fornemmelsen, men hun kan ikke lade være med at føle sig skyldig over, hvad hun laver. Stedfaren, hvis nysgerrighed har fået overtaget, ser de to piger bagfra, og han kan ikke lade være med at føle sig lidt misundelig over deres kemi.
