Dva mladí nevlastní sourozenci se zapojí do zakázané a horké aféry. Starší sourozenec je hubený a chlupatý teenager s roztomilou tváří a velkou chutí na potěšení. Mladší sourozenec je štíhlá a nevinně vypadající dívka, která právě začíná zkoumat svou sexualitu. Nevlastní otec, jehož zvědavost ho přemohla, je přistižen při podvádění. Starší sestra je na mladší sestře, která leží na zádech a zakrývá si obličej. Starší dívka sténá rozkoší, když bere svou sestru do úst. Mladší dívka si užívá pozornost a pocit, ale nemůže si pomoci, ale cítí se provinile z toho, co dělá. Nevlastní otec, jehož zvědavost ho přešla, sleduje obě dívky zezadu a on nemůže odolat jejich chemii.