Två amatörtonåringar, en med en stor, hårig bäver, dyrkas och dyker in i en video. Den andra tjejen är ivrig att behaga och tar ivrigt bävern i munnen, slickar och slurpar tills pojken stönar av njutning. Handlingen rör sig sedan till tjejernas rumpa, som dyrkas och berörs på alla rätt ställen, tills hon är redo för lite hardcore knull. Pojken dunkar henne hårt och snabbt, tar henne djupt och brett, tills hon inte kan ta mer och ber om en ansiktsbehandling. Tjejen tackar ja, ger sin partner en djup, tillfredsställande avsugning medan han fortsätter att knulla henne obevekligt. Videon slutar med att tjejen får en ansiktsbehandling och pojken tar täten, visar sin tacksamhet med en sista slick på hennes bäver.
