To amatør-teenagere engagerer sig i hardcore sex, hvor den ene har en stor, behåret bæver, der bliver tilbedt og dykket ned i. Pigen giver ivrigt sin partner et dybt, tilfredsstillende blowjob, mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt. Videoen slutter med, at pigen får en ansigtsbehandling, og drengen tager føringen, og viser sin taknemmelighed med et sidste slik på hendes bæver.
