To smukke teenagepiger hengiver sig til sensuel rubdown-action, udforsker hinandens kroppe med mund og hænder og stønner af fornøjelse, mens de giver hinanden en sensuel massage og bruger fingre og tunger til at pirre og stimulere hver tomme af deres hud. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige og erotiske leg, fra den måde deres kroppe bevæger sig i kor til den måde, deres øjne lukker sig i ekstase, når de når klimaks.