To smukke sorte lesbiske hengiver sig til en hed trekant. Scenen starter med lidenskabeligt kys, hvor deres tunger udforsker hinandens munde. Mens passionen bygger sig op, sætter de sig begge op og spreder deres ben og afslører deres våde og klar fisser. Pigerne slikker derefter hinandens fisser på skift, stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Kameraet panorerer derefter ned for at vise pigernes røv, og handlingen varmes op, da de begge spreder deres kinder og lader den anden pige slikke deres numser. Pigerne fortsætter med at stønne og gispe af fornøjelse, mens den anden pige skiftes til at slikke deres røv, før scenen slutter med, at pigerne falder tilbage på sengen, udmattede og tilfredse.
