To fantastiske indiske og amerikanske kvinder, Emily Willis og Elexis Monroe, er ivrige efter at lære at slikke og cunnille. Kvinderne er omgivet af en gruppe spændte mænd, der er ivrige efter at vise deres færdigheder. Kvinderne starter med at drille hinanden med deres store bryster, før de går videre til intens oral handling. De skiftes til at slikke og sutte hinandens fisser, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Mændene slutter sig til, slikker på skift kvindens kusse og ser dem opleve kvindelig udløsning. Kvindernes støn og støn forstærkes af high definition-videoen, som fanger hver detalje af deres intense nydelse. Denne video er et must-see for alle, der elsker cunnilingus og kvindelig ejakulator.