Dua beruang berotot dan berbulu terlibat dalam aksi perkawinan yang intens. Beruang dominan mengambil alih situasi dan memperlihatkan zakar besar, yang lebih dari cukup untuk memuaskan kedua-dua pasangan. Berubang yang tunduk dengan penuh semangat mengambil peranan sebagai bayi yang lapar akan zakar dan dengan penuh semangat menghisap dan bersetubuh dengan zakar besar pasangannya. Beruang dominan itu bergilir-gilir menunggang zakar pasangannya, memastikan dia puas dan bersemangat untuk setiap saat aksi perkaitan yang intenat, dari peluhan dan desahan besar untuk menikmati kedua-dua lelaki itu sehingga mereka berdua puas dan menikmati batang besar. Kamera menangkap setiap detik itu sangat menarik perhatian untuk menikmati aksi seksual yang melibatkan diri.
