To muskuløse og behårede bjørne engagerer sig i intens avlsaktion. Den dominerende bjørn tager kontrol over situationen og viser sin massive pik, der er mere end nok til at tilfredsstille begge partnere. Den underdanige bjørn påtager sig ivrigt rollen som en piksulten sugarbaby og sutter og knepper ivrigt sin partners store pik. Den dominante bjørn rider på sin partners pik på skift og sørger for at holde ham tilfreds og ivrig efter mere. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense avlshandling, fra sved og støn af nydelse til de eksplosive cumshots, der følger. Dette er en video, der helt sikkert vil appellere til dem, der nyder store pikke og monsterpikke, samt dem, der nyder at se bjørnehanner avle med hinanden. Det er et must-see for alle, der elsker at se mænd i alle former og størrelser engagere sig i seksuelle handlinger, der er både lidenskabelige og intense.