Chelsea Marie, egy crossdressing nővér, elcsábítja és szopja a kakast egy férfi ápolónőtől. A jelenet egy kórházban játszódik, és a beteg eszméletlen, lehetőséget adva a nővérnek és a keresztbe öltöző Chelseának, hogy valami forró akcióba kezdjenek. Chelsee azzal kezdi, hogy a stetoszkópjával ugratja a nővért, majd érzéki szopást ad neki. A nővérke nyög az élvezettől, ahogy Chelsaa mélyen a szájába veszi a farkát és keményen megszívja. Ezután átvált a seggbebaszásra, feszes seggét fel-le csúsztatja az ápolók farkán. A kamerák az akció minden pillanatát rögzítik, a Chelseas arckifejezésétől az ecstasy nővérek nyögéseiig. A videó mindenki számára kötelező, aki átöltözik, és élvezi az anális szexet, és Chelseát, aki távozik, az biztos, hogy a videón kívüli teljesítményre vágyik.