To fantastiske kvinner kledd i sexy, stramme klær utforsker hverandres kropper og blir mer og mer slått på. Kameraet zoomer inn for noen nærbilder og personlige bilder som ikke overlater noe til fantasien, ettersom de driver med seriøst erotisk oralsex. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og spenningen øker når de begge når klimaks i en virkelig eksplosiv og tilfredsstillende orgasme. Disse to babesene er tydeligvis eksperter på å bli slemme, og de er ikke redde for å vise det.