Två fantastiska kvinnor och en man engagerar sig i en BDSM-trekant. Kvinnorna är båda lesbiska och klädda i underkläder som framhäver deras kurvor. Mannen är klädd i en kostym, vilket bara ökar kinkinkiness i scenen. Kvinnorna börjar med att ge varandra rygggnuggningar, men övergår snart till mer intensiva sexuella handlingar. De börjar med att slicka och suga på varandras bröst, vilket följs av mer intensiv oralsex. Mannen går sedan med och ger kvinnorna avsugningar och tar dem bakifrån. Kvinnorna turas sedan om att ge varandra spaning och smisk, vilket bara intensifierar deras lust för varandra. Mannen tar också sin tur, spanar och straffar kvinnorna. Kvinnorna fortsätter att glädja varandra, med den ena som tar mannens kuk i munnen medan den andra knyter honom. Mannen och kvinnorna byter sedan ställning, med kvinnan som tog emot spaningen och mannen som turas om att smiska varandra. Detta är bara början på den intensiva och kinky trekanten som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda.
