V tomto anime hentai videu je vidět futanari ladyboy, jak kouří svému partnerovi. S postupující scénou začíná partner ladyboys ejakulovat na její tvář a pokrývá ji v tlusté vrstvě semene. Ladyboy je zjevně vzrušen zážitkem a pokračuje v kouření, zatímco její partner stále ejakuluje na její obličej. 3d sexuální animace se provádí s vysokou mírou detailů, takže máte pocit, že sledujete scénu ze skutečného života. Tělo lady boys je dokonale tvarované a tónované a její rysy obličeje jsou dokonale proporční. Pohyby shemales jsou plynulé a přirozené, takže je snadné zapomenout, že sledujete animovanou postavu. Tento hentai je ideální pro ty, kteří rádi sledují shemales v akci a kteří hledají něco trochu jiného než obvyklá porno videa.