I denne anime hentai-video giver en futanari ladyboy et blowjob til sin partner. Som scenen skrider frem, begynder ladyboys-partneren at ejakulere på hendes ansigt, der dækker det i et tykt lag sperm. Ladyboyen er tydeligt ophidset af oplevelsen og fortsætter med at give et blowjob, mens hendes partner stadig ejakulerer i hendes ansigt. 3d-sexanimationen er lavet med et højt detaljeringsniveau, hvilket får det til at føles som om du ser en ægte scene. Lady boys-kroppen er perfekt formet og tonet, og hendes ansigtstræk er perfekt proportioneret. Shemales-bevægelserne er flydende og naturlige, hvilket gør det nemt at glemme, at du ser en animeret karakter. Denne hentai er perfekt til dem, der nyder at se shemales i aktion, og som leder efter noget lidt anderledes end de sædvanlige pornovideoer.