To muskuløse mænd engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. Fyrene skiftes til at ride hinandens pik, mens den anden fyr giver dem begge dybe og tilfredsstillende blowjobs. Pigerne er også til stede og deltager i det sjove, giver fyrene et handjob og engagerer sig I cunilingus-action. Fyrene nyder tydeligvis at stønne og stønne af fornøjelse. Kameraet fanger al handlingen bagfra og viser fyrens muskuløse kroppe og pigernes kurver. Fyrene skifter mellem at ride og blæse, og sørger for, at alle får deres rimelige andel af fornøjelse.
