To mænd udforsker deres dybeste ønsker i Nigeria, hvor to sorte mænd engagerer sig i intens barebacking-action. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de skiftes til at glæde hinanden. Mændene er tydeligvis amatør homoseksuelle kunstnere, men det øger kun scenens ægthed. Fokus er på mændenes pikke, som er hovedattraktionen i hele videoen. De bruger deres hænder, legetøj og endda hinandens pik til at bringe hinanden til randen af ekstase. Kemien mellem de udøvende kunstnere er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de virkelig hygger sig. Videoen er et vidnesbyrd om kraften i homoseksuel pik-leg og onani. Det er et must-watch for alle, der værdsætter rå og ufiltreret passion i deres porno.