En massør gir en sensuell massasje til en klient, noe som fører til en lidenskapelig håndjobb. Massøren fanger opp hver eneste detalj av massørens dyktige hender og munn, og klientens stønn av nytelse fyller rommet. Masuerens krøllete låser og klientens kuk er begge i full visning, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense forbindelse. Masusørens fantasi om å være en spion er også tydelig i videoen, da hun spionerer på klienten sin mens hun gir ham massasje og håndjobb.
