I denne sensuelle og erotiske video modtager en smuk og lun ladyboy en massage fra en dygtig massør. Da dagens spændinger og stress smelter, føler ladyboyen sig helt afslappet og i fred. Som massagen skrider frem, tager massøren tingene et skridt videre ved at bruge sine hænder og krop til at bringe ladyboy til nye højder af nydelse. Ladyboyen er helt betaget af de fornemmelser, der bliver påført hende, og hun kan ikke få nok. Mens massøren fortsætter med at arbejde sin magi, begynder ladybear at føle en velkendt fornemmelse i hendes krop. Hun ved præcis, hvad det er, og hun er klar til det. Massøren tager sin lille pik i hånden og begynder at stryge den med et langsomt og stabilt tempo og bygger op til et crescendo af intens nydelse.