W tym kuszącym filmie widzimy oszałamiającą transseksualną dziewczynę Janelle Fennec, która oddaje się zabawie z przebierankami ze swoją równie piękną partnerką ladyboy. Scena rozgrywa się w efektownym i bogatym pokoju, w którym dwie piękności są ubrane w swoją najlepszą bieliznę i wysokie obcasy. Janelle przejmuje inicjatywę, drażniąc i uwodząc swojego partnera swoimi soczystymi krągłościami i zmysłowymi ruchami. Zaczyna od pieszczenia piersi i podbrzusza, przesuwając dłońmi po jego gładkiej skórze i badając każdą jego krzywiznę z miłością. W miarę namiętania Janelle zbliża się do swoich partnerów, przesuwała palcami po jego naprężonych mięśniach i pieści go we wszystkich odpowiednich miejscach. Bladkość między dwoma jest mokra, a napięcie między nimi jest ogromne, oba osiągają ekstazę.
