To vakre unge kvinner deltar i et lidenskapelig lesbisk møte, kysser og tar på hverandres kropper. Spenningen bygger seg opp når de utforsker hverandres skjeder og rumper med fingrene, og bringer hverandre til randen av orgasme. Kjemien mellom de to er til å ta og føle på, og intensiteten i deres nytelse er nesten for mye å bære. Men før de når klimaks, skifter scenen til en tredje kvinne, en fantastisk svart kvinne med en buet figur og en sult etter nytelse. Tre kvinner utforsker hverandres kropper i en vill og intens trekant. Saksing og spruting blir til intens nytelse, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense nytelse.
