To smukke unge kvinder engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, udforsker hinandens kroppe og bruger deres fingre til at stimulere og bringe hinanden til randen af orgasme. Kemien mellem de to er til at tage og intensiteten af deres nydelse er næsten for meget at bære. Men inden de når klimaks, skifter scenen til en tredje kvinde, en fantastisk sort kvinde med en kurvet figur og en sult efter nydelse. Også hun er ivrig efter at udforske de andre kvinders kroppe, og de begynder alle tre at engagere sig i en vild og intens trekant. Saksen og sprøjtningen, der følger, er intet mindre end ekstraordinær, da kvinderne på skift behager hinanden med deres tunger og fingre, deres kroppe vrider sig af ekstase. Intensiteten af deres orgasmer matches kun af deres ønske om at behage hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse.
