En ung pige går til audition til en pornografisk film. Bedstemoren er en fantastisk smuk pige med langt blondt hår og en kurvet figur. Instruktøren er en moden kvinde med stor erfaring i branchen. De to kvinder er straks tiltrukket af hinanden og begynder at flirte. Bedstemoren viser den unge pige rundt på settet og introducerer hende for de andre skuespillere. Den unge pige er begejstret for at være en del af denne verden og begynder at udforske sin seksualitet. Bedstemoren hjælper hende gerne med det. De begynder at kysse og røre ved hinanden, og bedstemødrenes slappe bryster hopper op og ned, mens pigen udforsker dem. De to kvinder er begge liderlige og kan ikke vente med at komme i gang. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres passion, fra den første berøring til det eksplosive klimaks. Denne video er perfekt til alle, der elsker ældre kvinder og yngre mænd.
