Coco Lovelock, en fantastisk blond skønhed, driller og glæder en massiv sort pik med sin petite ramme og uskyldige udseende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, Coco stønner og vrider sig i nydelse til den måde, hendes partner støder og banker på hende. For hvert stød bliver Coco mere og mere passioneret, indtil hun er helt brugt og tigger om mere.
