Ten filmik rozpoczyna się od cosplayera przebranego za popularną postać, z dużym tyłkiem i krągłą sylwetką. Cosplayer następnie bierze kamerę i zaczyna uczyć widza, jak wykonać głębokie gardło, ze szczegółowymi instrukcjami, jak poruszać głową i językiem. Następnie widz jest zachęcany do samodzielnego wypróbowania, z postacią z cosplayu oferującą opinie i zachęty. Film następnie przechodzi do wytrysku na twarz, z widzem otrzymującym ogromny ładunek spermy na twarz. Postać w cosplay'ie następnie bierze spermę widzów i używa jej do lizania i ssania własnego tyłka, zanim w końcu weźmie ostatnią ładunek na własną twarz. Film kończy się cosplayowym charakterem dającym kciuk i duży uśmiech, pokazując swoje imponujące umiejętności i ciesząc się doświadczeniem.