Film przedstawia oszałamiającą blond babe, Skye Blue, która zostaje zdominowana przez ogromnego czarnego kutasa. Scena zaczyna się od Skye w rajstopach i pończochach, która dodaje dodatkowej warstwy erotyzmu do już gorącego momentu. Czarny ogier jest gotowy przejąć kontrolę i zaczyna od drażnienia stóp Skyes swoim ogromnym członkiem. Następnie przechodzi do robienia jej loda, co ona chętnie akceptuje, jęcząc z przyjemności, gdy wbija swojego kutas'a głęboko w jej usta. Scenkafka następnie przechodzi do bardziej intymnego ustawienia, z Skye na czworakach, chętnie biorąc każdy centymetr jego kutas. Potworny kutas ją dominuje, sprawiając, że krzyczy z przyjemności, kiedy wylewa się z jego ust. Film kończy się czarnym ogierem, który zostawia ją zadowoloną i gotową na więcej.
