Skye Blue, een bloedmooie blondine, geeft een enorme zwarte lul een diepe pijpbeurt, kreunend van plezier terwijl hij zijn pik in haar mond duwt. De scène verandert dan in een meer intieme setting, met Skye op handen en voeten, gretig elke pik van zijn monster in haar mond nemend. Het monster maakt haar pik wild, gilt met zijn zwarte kont en eindigt met een bevredigende video die Skyes tevreden achterlaat.