Scéna začíná skupinkou puberťáků sešlých v místnosti na CFNM párty. Nálada je nabita očekáváním, když čekají na příchod starších žen. Ženy přicházejí a párty se rychle rozehřívá. Teenageři jsou dychtiví potěšit ženy a nebojí se prozkoumat svou sexualitu před svými vrstevníky. Ženy také nejsou stydlivé a dychtivě přebírají kontrolu nad situací. Dospívající se střídají v kouření ženám, které je více než rády přijímají. Ženy se také zapojují do mezirasových aktivit s dospívajícími a přidávají na scénu novou úroveň vzrušení. Párty pokračuje celé hodiny, s dospívajícími a ženami, které se střídají a užívají si těla. Konečným cílem noci je bavit se a prozkoumat svou sexualitu a všichni zúčastnění se zdá, že se skvěle baví.
