Сцена почиње групом жена које варају са нестрпљењем очекују долазак великог црног курца. Обучене су у откривајућу одећу која наглашава њихове облине и наглашава њихову сексуалну привлачност. Жене су узбуђене што су присутне са тако масивним чланом, и нестрпљиво га сишу и мазе устима. Црни пенис је право чудовиште, а жене су очигледно преплављене његовом величином и обимом. Како сцена напредује, жене се упуштају у интензивну међурасну акцију, при чему жене различитих раса наизменично уживају у црном киту. Жене стењу и дахћу од задовољства док доживљавају крајње задовољство да њиме доминира тако масивни курац. Сцена кулминира масивним цумсхотом, док се жене наизменично јашу велики црни курац до ивице оргазма. Видео је обавезан за свакога ко воли велике црне ките и међурасну порнографију.
